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In dreijähriger Arbeit entstand der erste abendfüllende Animationsfilm der Filmgeschichte. Er basiert auf Motiven aus 1001 Nacht und erzählt von der abenteuerlichen Reise des Prinzen Achmed, die am Hofe des großen Kalifen beginnt. Lotte Reiniger schrieb das Storyboard, schnitt die Figuren und Hintergründe und bewegte sie.