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In einem Märchenland, in dem es schwierig ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, trifft Prinz Tamino auf den Vogelfänger Papageno. Die beiden jungen Leute, die von den magischen Kräften einer Flöte und eines Glockenspiels beschützt werden, machen sich auf den Weg in das Reich Sarastros, der über einen geheimnisumwitterten Männerbund herrscht.